我是 Jordan。 做 网站和 AI 工具。

网站询价 / 01

先看产品，
带着需求来问。

客户先看产品、车型和联系入口，发来带着具体需求的询价。

交给下一步 询盘内容进入整理流程，补齐报价需要的资料。

网站负责展示与收集需求，衔接后续整理。

询盘需求表 / 02

零散消息，
整理成一条需求。

销售拿到按客户整理的需求：配件、数量、待报价事项，以及需要补问的资料。

交给下一步 明确需求与缺项，进入晨报和采购待办。

由 Sera 整理 WhatsApp 信息，再接入晨报与采购流程。

每日晨报 + 采购文件 / 03

晨报看进度。
清单交采购。

每天给负责人一份进度摘要，另附采购需求文件。采购能看到要查哪些配件、数量多少、还缺什么资料。

交给下一步 人工检查附件，再转发采购；核价结果回到客户记录。

通过晨报 Skill 汇总记录，生成晨报和可转发的采购附件。

到期跟进清单 / 04

谁该跟进，
下一步做什么。

销售每天看到该联系的客户、约定时间和下一步，接着上一次沟通往下做。

1. 今天
   客户 A

   提醒补车型、件号或旧件标签。

2. 明天
   客户 B

   查看采购核价进度，再准备回复。

3. 报价后第 3 天
   客户 C

   确认是否收到报价，记录新的问题。

交给下一步 到期先看最新消息，确认还需要跟进，再由人决定联系。

结合最新聊天与客户记录，整理到期事项。

月度核对表 / 05

记录汇在一起，
月底有据可核。

月底按客户和订单列出金额、已收款与差额，交给负责人或财务逐项核对。

账单按客户、订单和收付款记录汇总。

交给下一步 对照原订单与付款凭证，确认金额、归属与差额。

汇总订单与收付款记录，保留每笔账的核对依据。